課題
-
①
専門家の意見がバラバラで適切な対策が分からない
-
②
専門家とのやりとりや調整が面倒
-
③
費用が高い
“財産より大切なもの”を
お守りします。
SCROLL
企業理念
金融の力でお客様とご家族、社員様の幸せに
貢献し、経済的な不幸からお守りします。
高度な金融実務で必ずお客様に貢献します。
会社概要
| 会社名 | 株式会社SAコンサルティング |
|---|---|
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 5人 |
| 所在地 |
|
| 事業内容 | 相続・事業承継に関するコンサルティング業務 遺言の作成指導及び遺言書の管理 遺言者の指定に基づく遺言執行者としての遺言の執行 教育、研修、セミナー公演の企画、運営及び実施 |
特徴
従来の相続対策
SAコンサルティングに依頼した場合の相続対策
メリット
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①
分野を横断した適切な対策が選べる
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②
専門家との煩わしい調整が不要
-
③
費用を抑えて大手銀行・大手事務所と同水準のサービス
経歴
1984生まれ。東京都中野区出身。
１級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。
2008年、慶応義塾大学卒業後、大手信託銀行にて富裕層向け相続、不動産、事業承継、法人融資業務に携わり全店2位の営業成績を修める。
2015年より外資系生命保険会社の営業として活動。専門分野は相続、不動産承継、事業承継。
2017年、入社３年目で卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの資格であるMDRTの６倍にあたる「Top of the Table（TOT）」の会員基準を達成。2022年相続・事業承継のコンサルタントとして独立。株式会社SAコンサルティング代表取締役に就任。
株式会社SAコンサルティング
代表取締役上田栄彦
報酬一覧（税込表示）
・一般のお客様向けサービス
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①相続・事業承継コンサルティング
財産額と内容等により金額応相談 -
②遺言書の作成・執行業務
110,000円～（遺言作成）
財産額と内容等により金額応相談（執行業務） -
③遺産整理業務
財産額と内容等により金額応相談
・専門家、金融機関、
販売代理店様向けサービス
-
①金融商品販売研修
1回2h～ 220,000円～ -
②相続・事業承継研修
1回2h～ 220,000円～ -
③新規開拓・営業・クロスセル研修
1回2h～ 220,000円～
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